ファイナンシャルプランナー（FP）の資格・仕事・求人
ファイナンシャルプランナーは顧客の希望する将来設計を聞き出した上で、現在の資産状況・生活のスタイル・収入支出の状況を分析し、顧客の希望が実現するような貯蓄計画や保険の見直し、相続税などの税金対策、資産の運用などアドバイスをする仕事です。
ファイナンシャルプランナーの活躍の場は？
アメリカでは、ファイナンシャルプランナーは医者・弁護士・公認会計士などと並ぶ専門職として認められています。 日本では、銀行・保険・証券会社や不動産会社の中で業務に付帯してファイナンシャルプランナーの知識を活かして活躍している人が多く、ファイナンシャルプランナーのみで独立している人はまだ少ないというのが現状です。 独立している人は税理士・社会保険労務士などの業務と併せて行っているか、保険の代理店として活躍している人が多いようです。
ファイナンシャルプランナーの仕事を選ぶ理由は？
・仕事上関わりがあって興味をもった
・相続や金融商品を選ぶときなどに助けてもらったことがある
・独立できる仕事がしたい
・自分の資産運用に興味がある
・人の役に立つ仕事がしたい
・人の悩みを解決してあげたい
こんな人には向いていません
・秘密を守ることができない
・数字に関することが嫌い
・資産運用など全く興味がない
・人の悩みや困っていることはどちらでもいい
収入の見込みは？
銀行など金融機関に勤務する場合ファイナンシャルプランナーの資格取得は当たり前になってきているので、年収は一般的な給与と同じ２５０〜１５００万くらいでしょう。
しかし、本来は自社の金融商品を販売しない第三者の視点をもったアドバイザーとしてのファイナンシャルプランナーに相談したいという人が多いと思います。
このようなファイナンシャルプランナーとして独立し、相談業務や講師として活躍できれば年収１０００万以上も夢ではないと思います。
また、税理士・社会保険労務士などの資格とあわせて独立開業し、ファイナンシャルプランナーとして別で相談を受けるなど行えば年収１５００万以上も可能でしょう。
ファイナンシャルプランナーの仕事に役立つ資格は？
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の仕事をするには、ＦＰ資格を取得し知識も身に付けたいところです。
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の資格は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本ＦＰ協会）のＡＦＰと上級のＣＦＰ、さらに２００２年に厚生労働省のファイナンシャル・プランニング技能士（ＦＰ技能士１〜３級）ができ、２級ＦＰ技能検定試験はＡＦＰの資格審査試験を兼ねています。
ＣＦＰは海外でも活躍することが可能です。
税理士・社会保険労務士などの資格との併用も有効です。
この資格を取得するためのスクール・講座
ケイコとマナブ ファイナンシャル・プランナー（AFP・CFP(R)）
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わからないところは電話・メール・ＦＡＸや各校舎のＷＥＢカメラなどで質問することができます。
通学ができない人のために通信講座も用意されています。
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ヒューマンアカデミーは全国に４６もの校舎があり、受講中の学習相談や受講後の就職・転職サポートなどバックアップ体制が充実しています。
ファイナンシャルプランナー講座では初心者から学ぶことができるＡＦＰ資格取得のためのコースから上級のＣＦＰ資格取得コースまであります。テキスト以外にも理解しやすくするための補助教材も用意されています。
詳しい資料は無料で請求できます。
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ＴＡＣの「ファイナンシャルプランナー講座」は通信・通学の講座が開催され、講座ごとに受講生を応援するフォローシステムが充実しています。
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通信講座のユーキャンＦＰ講座では永年の受検指導から編成されたテキストを使い、ＡＦＰ資格審査試験を兼ねた２級ＦＰ技能検定試験の合格を目指します。受検のための「提案書」作成には専用のテキストとビデオで対策を行うことができます。
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実際にファイナンシャルプランナーの求人を探してみる？
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2005年09月30日 23:16
